Después del éxito de Paris Porter planeó una extravaganza para West End emulando los espectáculos de Ziegfeld y lo estrenó con el nombre de Wake Up and Dream, incluyó en él a figuras internacionales como Jessie Matthews, Sonnie Hale y Tilly Losch.El espectáculo tuvo una exitosa temporada de 263 funciones y Porter se animó a trasladarlo a Broadway, pero la crisis financiera del 29 solo les permitió ofrecer 136 funciones. Porter con esta corta temporada logró convertir en un éxito su canción "What is This Thing Called Love".
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