Nan Knighton estuvo nominada al Tony por el mejor libreto con este musical. Es una adaptación de una novela homónima escrita por la Baronesa Orczy en 1908 y que fue la novela precursora de las novelas de espías y superhéroes en su momento.
La historia sucede en Francia e Inglaterra, durante el periodo de terror que precedió a la Revolución Francesa. En la obra Sir Percy Blakeney recién casado con la comediante francesa Marguerite St. Just descubre que su esposa estuvo involucrada en la condena de uno de sus amigos a la guillotina y decide disfrazarse para salvar a otros ingleses condenados a la misma suerte, para resarcir el daño provocado por su mujer. Percy se lleva a Marguerite a vivir a Inglaterra pero ella se vuelve a involucrar en los conflictos políticos de Francia cuando su hermano es sentenciado a morir en la guillotina.
